В процессе определения перспективности очередной ICO-компании, нами проанализированы основные показатели проектов из реальной экономики, анонсируемых на этой неделе. Мы не претендуем на точные оценки, однако открытые данные формируют впечатление о проекте, что уже на этапе ICO дает возможность системно спрогнозировать его перспективность.

Первый проект – это « Bounty0x», который рапортует о начале закрытой кампании сбора криптосредств в рамках Pre-ICO с 1 декабря 2017 года.

Описание Pre-ICO Bounty0x

В индустрии ICO, баунти – это небольшие конкретные задачи, за которые их исполнители получают некоторое вознаграждение. Например, такие задачи включают в себя ведение твитер-аккаунтов, публикация твитов, инбаунд-маркетинг – публикации постов на форумах, чатах, перевод на разные языки, написание статей на media.com или Steemit, поиск ошибок безопасности в коде смартконтракта. Такой инструмент уже давно используются в процессе маркетинг кампании и аудите кода в процессе ICO.

Bounty0x позиционирует себя как платформу управления бонусами, которая может помочь проектам эффективно управлять своими кампаниями по повышению эффективности бонусирования и распространять практику вовлечения исполнителей за пределами ICO. Первейшей задачей здесь ставится создание платформы, на которой компании или «участники баунти», могут размещать рабочие задания, которые нуждаются в исполнении, а «хедхантеры» смогут выставлять и контролировать требования к бонусам, для получения вознаграждения.

В экосистеме Bounty0x участвуют разные категории игроков, каждый из которых играет на платформе определенную роль:

• Bounty Hosts - это компании, которые публикуют награды и получают вознаграждение.

• Хедхантеры - это люди, которые собирают награды за вознаграждение, выполняя задания.

• Шерифы Bounty, проверяют работу, осуществленную Bounty Hunters, и определяют, получают ли они вознаграждение, или - нет. Шерифам назначается специальный баунти-мандат, каждый из которых имеет «голос», в определении решения оценки выполнения баунти-задания.

Шерифы Bounty будут играть важную роль в обеспечении справедливости системы и минимизации споров. Для участия в сессии оценки исполнения работ шерифам необходимо будет купить определенное количество токенов BNTY. Чтобы стимулировать участие «Шерифа», команда Bounty0x планирует внедрить систему репутации, а голосование на уровне лидеров в соответствии с мнениями других шерифов по определенной шкале, бонусируется репутационными очками, а голоса против – в случае иного исходного решения, уменьшают репутацию шерифа и его вознаграждение в BNTY. Детали, учета репутации и рейтинга лидеров, находятся на стадии разработки, однако, общая идея заключается в стимулировании точных ответов шерифов денежными вознаграждениями.

Одна из целей Bounty0x - позволить Bounty Hosts гибко размещать разнообразные работы или баунти-задачи с вознаграждением в любом виде, которое они сочтут подходящим, позволяя рынку устанавливать справедливую цену за их выполнение. Для реализации этой цели был представлен план, который состоит в том, чтобы создать простую структуру классификации категорий в трех типах:

• Простые Баунти будут автоматически проверяться алгоритмами Bounty0x и API, без участия людей, необходимых для проверки. Например, хедхантер может получить уникальную реферальную ссылку и получить вознаграждение в зависимости от количества подписей, которые он создаст для Bounty Host. Сегодня индустрия баунти ICO сталкивается с проблемой использования ботов, и невозможностью контролировать качество работы таких накруток. Bounty0x, разрабатывает некоторые механизмы предотвращения такого мошенничества для обеспечения автоматизации платежей.

• Sheriff Bounties предназначены для задач, требующих качественного и квалифицированного исполнения и могут выполняться людьми вне команды или организациями Bounty Host. Шерифы также будут играть ключевую роль в разрешении споров между хедхантерами и владельцами баунти-программ.

• Super Bounty предназначены для работы, требующей качественной валидции от членов команды Bounty Host. Вероятно, это будут задачи, требующие сложного уровня специализации, такие как аудит программного обеспечения, проектные работы и консалтинг. Участники этого вида программ контролируются со стороны хедхантеров через BNTY и стимулируются репутационными баллами со стороны шерифов.

Бонусы BNTY нужны в качестве необходимого атрибута если вы хотите принять участие в работах на уровне шерифа, а также необходимы, если вы собираетесь участвовать в программе третьего типа (Super Bounty).

Требования к минимальному и максимальному объему ставок пока не определены. Таким образом, стоимость BNTY должна быть привязана к ожидаемым доходам, и зависит в большей степени от поступлений желающих стать шерифом, или участников программы Super Bounty. Команда заявляет, что разрабатывает дополнительные вторичные виды использования токенов BNTY, хотя они еще не были представлены.Токен Bounty0x (BNTY) будет ERC-20, работающим на Ethereum, хотя команда и заинтересована в изучении решений по совместимости с другими блокчейнами по мере развития отрасли, в частности Waves.

Bounty0x в настоящее время имеет публичную альфа-версию платформы, разработанную на средства посевных инвесторов и партнерских компаний. «Альфа» также включает в себя несколько статей баунти-выплат от самих Bounty0x, предлагая вознаграждение за участие в социальных кампаниях в Twitter и Facebook, за публикацию статей о Bounty0x, также за написание рекомендаций по улучшению платформы в своем канале Slack, за поиск программных ошибок и т.д. Публичная альфа не имеет системы депонирования на блокчейн и не использует BNTY. В текущий момент, проекты, сообщающие о своих требованиях за награды предварительно подписывают контракты.

Согласно дорожной карте развития, цель состоит в том, чтобы иметь автоматические обзоры в Twitter и Facebook, а также позволять Bounty Hosts создавать кампании с бонусами, к концу 2017 года. В течение первой половины 2018 года команда планирует использовать выручку от продажи токенов для интеграции использования BNTY в платформу, разработки и создания системы репутации для шерифов и создания децентрализованной системы условного депонирования с использованием смарт-контрактов.

После того как основные функциональные возможности будут построены, Bounty0x выпустит публичную бета-версию платформы, которая, по мнению учредителей, должна включать в себя контракты условного депонирования для получения доверенных вознаграждений и, возможно, интеграцию с Kyber Network, чтобы позволить Bounty Hunters обмениваться вознаграждениями за предпочтительные криптовалюты. 

Таким образом, команда Bounty0x работает над уникальным механизмом, позволяющем стартапам, на этапе pre-ICO, уже предлагать вознаграждения.

Распределение токенов Bounty0x

После завершения публичной продажи токенов, Bounty0x эмитирует 500 миллионов токенов BNTY. 22,65% этих токенов будут предлагаться в качестве продажи (3,9% в виде предпродажи, 18,75% в ходе основной публичной продажи). Все не проданные токены пройдут процедуру «сожжения». 

Остальные токены будут отнесены на будущие продажи (44,35%), для команды Bounty0x (30%) и советников (3%).

Цена за токен в момент первичной продажи составит 0,0132 доллара США (20% скидка на основную продажную цену). Это означает, что стоимость сети на первоначальном этапе составляет около $6,6 млн.

Основная публичная продажа начнется с 15 декабря 2017 года – до 1 января 2018 года или до тех пор, пока не будет достигнута твердая капитализация в 1,5 миллиона долларов.  В таком случае цена за токен составит 0,0165 доллара США. Это означает, что стоимость сети на этапе развития составит около $8,25 млн.

Основные параметры закрытого Pre-ICO Bounty0x

• Первичная цена – 0,0132 долл. США (предварительная продажа); $ 0.0165 (основная продажа);

• Принимаемые валюты     – ETH;

• Дата распространения токена – сразу после продажи;

• Минимальная инвестиционная цель (soft cap) – не определено;

• Максимальная инвестиционная капитализация – $ 250 тыс. (предварительная продажа); $ 1,5 млн (основная продажа);

• Бонусный график - 20% во время перепродажи.

Маркетинг и продвижение Pre-ICO Bounty0x

Команда маркетинга стартапа Bounty0x продвигает свой ICO в мировом масштабе что отображается как в мировом Global Rank, так и соответствующих рейтингах на территории США. Рейтинг посещения ICO-ресурса Alexa (считается как среднедневное посещение, взвешенное на глубину просмотра страниц, за последние 3 месяца), находится на стандартной отметке для ICO - в 600 тыс.

Посещение и аудитория ресурса, распределена следующим образом: США – 27%; Голландия – 12.0%, Финляндия – 7,9%, Франция – 7,1%, Индия – 5,6%.

Разнообразно выглядит траффик и Digital marketing проекта. Довольно много прямых заходов на сайт (41%), при этом, очевидно, что это именно органические, а не проплаченные заходы. На низком уровне работают партнерские (реферальные) ссылки. Довольно низкое количество заходов через поиск – SEO-работа проведена, слабо. Также, почтовые рассылки совершенно не приводят трафик на сайт. Возможно это говорит о том что отсутствуют первые пользователи и последователи. 

Социальная активность в медиа находится на абсолютно высоком уровне (45%). Такой показатель практически не встречался нами в обзорах ICO. Свыше 87% социального трафика дает Reddit. Некоторый уровень дают Youtube, Twitter и Facebook. Это говорит о большом количестве просветительских роликов, однако, совсем не эффективную собственную кампанию.

Вывод о перспективности Bounty0x

У Bounty0x есть разработанная альфа версия программы  (вне сети) с уже функционирующими инструментами получения задач и соответствующими вознаграждениями.

Платформа представляет собой востребованную площадку решения маркетинговых проблем, организации баунти-кампаний и использует преимущества блокчейн и умных контрактов. Однако, проект не вызвал пристального внимания и повышенного ажиотажа у криптосообщества, хотя именно оно и должно выступать основным пользователем услуги. Вместе с тем, проект ориентирован на пользователей из развитых стран и реальные линки целевой аудитории, присутствуют.

C 1 декабря 2107 года, также начинает сбор средств в рамках закрытого Pre-ICO крипто-проект « Mytime» - который ставит за цель улучшение условий жизни людей, через токенизацию собственного рабочего времени.

Описание проекта Mytime

На основе блокчейн-технологии проект создает платформу, которая позволит оплачивать время людей прозрачно. Хранение открытых записей транзакций приведут к формированию стоимости человеческого времени в разных сферах жизни. Помимо стоимости времени платформа позволит составить транзакционный портрет и репутацию пользователей.

Если есть сторона, заинтересованная в чьем-то времени, Mytime даст ей возможность оплатить это время. Факт оплаты — это подтверждение потраченного второй стороной времени.

Как это работает?

1. Бизнес покупает криптовалюту MYTC на фиатные деньги.

2. Бизнес перечисляет заинтересованным пользователям MYTC за время, которое они проводят в его сервисе/на его площадке.

3. Бизнес может прописать необходимость конкретных действий, которые станут результатом потраченного времени (например, игрок должен перейти на следующий уровень в игре). Для таких дополнительных условий будут использоваться смарт-контракты.

4. Заинтересованные пользователи проводят время в сервисе/на площадке этого бизнеса, получая MYTC.

5. За счет поощрения аудитории с помощью криптовалюты бизнес становится более привлекательным для новых и существующих клиентов, которые проводят там больше времени.

6. LTV (доход заинтересованного лица от взаимодействия с пользователем за всё время) увеличивается.

Чтобы воплотить задуманное, команда проекта разрабатывает децентрализованное решение на основе блокчейн-платформы и собственной криптовалюты (MYTC) со следующими правилами: проект инвестиционного банкинга на блокчейн. На данном этапе развития криптоинструментов, это смелая попытка продвигать швейцарскую юрисдикцию для легализации краудфандинга и криптоинвестиций.

Один участник платформы может оплатить время другого участника криптовалютой MYTC. Благодаря блокчейн-технологии и открытости данных устранятся посредники и постепенно выработается рыночная стоимость времени. Тем самым рынок трудовых доходов становится прозрачным и эффективным.

• Объем криптовалюты MYTC, которым один участник оплачивает время других участников, влияет на процент, который он получает от регулярной эмиссии новых монет.

• Репутация участника платформы — это производная от истории всех его транзакций в реестре. Данная блокчейн-платформа стремится убрать максимальное количество посредников и повысить доверие между людьми и бизнесами. Непредвзятая репутация позволит легче проводить Р2Р-сделки, ускорит принятие решений в экономике и снизит общие риски.

• Конфликты при продаже одного и того же времени разным участникам платформы разрешаются правилами протокола. Двойная продажа времени может быть допустима.

Важнейшим участником системы есть «валидатор». Валидатор времени — сторона, оплачивающая и подтверждающая время.

В свою очередь, пользователь — сторона, продающая свое время. Валидаторами могут быть: онлайн-сервисы, организации с почасовой оплатой труда, люди. Записи, подтверждающие время и его стоимость, вносятся в открытый реестр.

Через некоторое время после запуска платформы взаимоотношения между валидаторами и пользователями выровняются. За счет этого появится возможность оценить стоимость человеческого времени для разных областей жизни.

Протокол Chronos будет реализован в виде блокчейн-платформы Mytime. Платформа строится на двух взаимосвязанных блокчейнах Time и Money.

В блокчейне Time будут храниться записи, подтверждающие время. Время, проведенное в сервисе, будет регистрироваться в блокчейне и подтверждается переводом криптовалюты. Оплату будет совершать сторона, заинтересованная во времени и внимании человека.    

Подтвержденное время — это запись в блокчейне Time: сервис подтверждает, что пользователь провел в сервисе определенный интервал времени (например, 15 минут с 10:25 до 10:40), что позволяет пользователю получить MYTC за это время, согласно условиям, прописанным в смарт-контракте. В блокчейне Money хранятся финансовые транзакции криптовалюты MYTC, совершенные между участниками платформы.

Блокчейны будут разрабатываться на собственной технологии с учетом достижений Cardano, Plasma, EOS и Graphene. Платформа mytime будет поддерживать смарт-контракты. Они позволят реализовать разные механики траты времени и вознаграждения пользователей. Например:

• ID сервиса ID пользователя t начала t конца Σ MYTC.

• Контракты на будущее время пользователей.

• Кредитование с контрактом на будущее время.

• Прозрачный учет времени и оплаты труда.

• Распределение MYTC в сообществах и игровых кланах.

• Начисление MYTC за выполнение определенного набора условий.

• Целевая благотворительность — оплата обучения спонсорами.

Экономика закрытого Pre-ICO Mytime

Объем криптовалюты MYTC, которым участник подтверждает время других участников, будет влиять на процент, получаемый им от эмиссии новых MYTC. В основе работы блокчейна — модификация алгоритма DPoS. Отличие от классического DPoS в том, что участники платформы голосуют за ноды не объемом криптовалюты, лежащей в данный момент на кошельке, а объемом криптовалюты, которым они регулярно подтверждают время своих пользователей.

При создании нового блока в блокчейне эмитируется некоторый объем MYTC. Этот объем криптовалюты MYTC — награда за производство блока, которая распределяется среди всех, кто голосовал за ноду, создавшую этот блок. То есть сервисам экономически будет выгодно регулярно покупать чужое время: объем криптовалюты MYTC, которым подтверждается время всех пользователей сервиса, — это основной фактор, влияющий на распределении эмиссии. Чем больше криптовалюты MYTC будет задействовано в ежедневных сделках с покупкой времени, тем выше будет вознаграждение сервиса при эмиссии MYTC.

Особенности продвижения закрытого Pre-ICO Mytime

Проект имеет низкие показатели маркетинг-успешности продвижения ICO. Рейтинговые счетчики Similarweb предоставляют только глобальный рейтинг и рейтинг в США и России. Проект ориентируется на довольно массового инвестора и пользователя, однако рейтинг Alexa даже не фиксируется.

Распределение заходов фиксируется только из таких крупнейших стран: США – 51%, Россия – 4,2%. Распределение digatal-каналов коммуникаций выглядит стандартным. Работают большинство маркетинг-каналов:

Неравномерным и смещенным выглядит трафик из прямых источников (72%). Столь высокий процент прямых заходов говорит про правильное использование инструментов маркетинга. Реферальные ссылки занимают низкое место в трафике (9,23%).

Малое количество визитеров интересуются тематикой и переходят на лендинг ICO (5,44%). Низкий показатель поиска вместе с чрезмерным количеством прямых заходов говорит о возможной накрутке.

Традиционная работа по написанию статей в социальных сетях, SMM, осуществляется на традиционном уровне. Вместе с тем, достаточно эффективно используется только Facebook.

Вывод о перспективности Pre-ICO Mytime

Проект выглядит довольно нестандартным даже для мира криптовалют. Команда предлагает использовать не один а два блокчейна, к тому же реализует собственную криптоэкономику с собственно разработанным протоколом валидации.

Вместе с тем, довольно выигрышно выглядит швейцарская юрисдикция происхождения капитала и вполне возможно это заинтересует большие деньги со всего мира, которые, в том числе, желают приобрести статус легальности.

Реализация данного проекта не выглядит вполне реалистичной из-за большой идеологической и философской направленности мотивации пользователя, которая ничем на практике не подтверждена. Проект интересен с точки зрения технологий и нет подтверждения интереса пользователей всего мира, широкой аудитории, в его регулярном использовании.

Общий вывод и рекомендации

Рассмотренные проекты являются не типовыми для проектов, выводимых на рынок краудфандинга-ICO и имеют значительные риски интереса к своим продуктам со стороны массового пользователя. Bounty0x и Mytime – блокчейн-проекты для потребителей и бизнесов в том числе и для реального сектора экономики. Их масштабирование на мировых клиентов представляет определенную сложность и должно пройти все этапы диагностики, а это особенно сложно будет для проекта – Mytime.

Экспертное сравнение Pre-ICO Bounty0x и Mytime, баллы.

Сравнительный анализ двух проектов с использованием бальной системы оценок показывает опережение проекта «Bounty0x» (115 баллов) перед «Mytime» (69 баллов). На совокупное сравнительное преимущество первого проекта первоочередное влияние оказало более комплексная и простая подача, с большими перспективами развития, наличие готового прототипа, очевидность потребительского спроса. Проект Mytime имеет значительные суммарные риски, в разряд которых еще входят еще и бизнес-риски.

Вместе с тем, как и всегда напоминаем, что при всей привлекательности, только покупатель токенов должен оценить свою потенциальную прибыль и возможные риски. Возможно, некоторые проекты ICO несут социальную составляющую, близкую инвестору, и поэтому ему будет просто интересно участвовать в тестировании и краудфандинге проектов, использующих новые технологии. Редакция не несет ответственности за последствия любых инвестиционных решений читателей. Выбор, ответственность (и миллионная прибыль) только за покупателями токенов :)