Популярные ICO распродаются до старта

Начало месяца интересно анонсом привлечения средств масштабных платформ. Нами проанализированы основные показатели ICO, которые выносятся на всеобщее обозрение в открытых источниках: СМИ, на сайтах, форумах, в меморандумах Whitepaper, анонсируемых на 3 октября 2017 года. Обобщенные материалы, выводы и впечатление от их подачи дают возможность изучить ICO и представить обоснованные выводы об их перспективности.

 

Описание Pre-ICO Auctus Platform

Проект Auctus был создан с целью улучшения пенсионного рынка за счет повышения прозрачности и устранения проблем менеджмента, в том числе таких, как проблемы корпоративного управления, коррупция, мошенничество, взяточничество и бюрократия, а также снижение операционных расходов. В настоящее время Auctus программно реализует пенсионную платформу, которая позволит пенсионным фондам улучшить свою деятельность и значительно сократить операционные расходы.

Используя криптовалюту Ethereum (ETH) в качестве платформы для цепочки блоков, пользователи могут создать смарт-контракт - это внутренне соглашение в виде кода, которое выполняется всеми участниками процесса фондирования пенсионных накоплений, автоматически после наступления определенных финансовых событий.

Благодаря интеллектуальному контрактному коду, прошедшему аудит, платформа обеспечит полную прозрачность и соответствие правилам пенсионного фонда партнера. Кроме того, платформа позволяет проводить расчеты сумм и процентов вкладов, оценивать работодателя с точки зрения пенсионных преимуществ, а также осуществлять «в один клик» выбор инвестиционных профилей, регистрировать наименование бенефициаров (в случае смерти), контролировать расчет административных расходов и накопление средств.

Пенсионный план является инвестиционным продуктом, в котором участники вносят взносы в соответствии с их пожеланиями. Согласно глобальному маркетинговому исследованию пенсионных рынков 2017 года, потенциальная емкость рынка - пенсионные активы 22 стран общей суммой, превышающую 36,435 млрд.долларов США.

Экономика Pre-ICO Auctus Platform

Правилами WP предусмотрено, что продажа токенов будет разделена на два этапа: предварительная продажа и ICO. Невзирая на то, что выносится на краудфандинг только идея - правилами проекта предусмотрена предварительная регистрация для будущих участников покупки токенов на Pre-ICO. Спрос на пресейл-токены превысил предложение, что уже определило преждевременное закрытие регистрации подписки на анонсируемое Pre-ICO. Мало проектов, токены которых не доступны еще до начала Pre-ICO кампании.

Предварительная продажа направлена ​​на ранних покупателей, с 25% бонусом. Из общего объема средств, собранных в ходе предварительной продажи, максимум 1000 ETH будут направлены на необходимые расходы, такие как начальные затраты на создание бизнеса, PR и маркетинговые услуги, промо-видео и прототипирование. Средства, превышающие 1000 ETH, будут заблокированы с помощью смарт-контракта и будут отнесены к сбору средств ICO.

Токены, выпущенные во время предпродажи не подлежат освоению и будут преобразованы в токен Auctus (AUC) после окончания второго этапа ICO. На втором этапе привлеченные для нужд команды, ETH будут заблокированы. Разблокировка планируется в соответствии с графиком контракта, который будет использоваться в соответствии с бюджетным планом. Эти 20% созданной AUC будет выделено основной команде Auctus (основателям, ранним спонсорам и команде разработчиков) для поддержания долгосрочной заинтересованности в проекте. Используется 2-летняя защита собранных финансов, с 6-месячной шкалой. Это означает, что токены не будут немедленно продаваться, а 25% привлеченных ETH будут «созревать» каждые 6 месяцев.

Для целей развития проекта на стадии предпродажи и ICO определено размещение на 51% всех жетонов среди публичных участников. Ресурсы, собранные для этих целей, будут заблокированы, а «размораживаться» и котироваться на биржах для покрытия расходов Auctus в течение как минимум двух лет.

Чтобы обеспечить возможный рост капитала в будущем, 18% токенов будут зарезервированы для будущих заинтересованных сторон. Это решение было основано на изучении других технологических проектов и стартапов. Такой резерв для заинтересованных сторон будет заблокирован через смарт-контракт на 12 месяцев. Он будет использоваться только в случае необходимости или возможности ускорить рост компании. Этот резерв может использоваться для стратегических партнеров, для целей поощрения имплементации Платформы Auctus и предоставления капитала в случае чрезмерной девальвации ETH. В случае отсутствия такого события предлагается уничтожения этой части токенов.

Для предпродажных партнеров и советников выделяется 9% жетонов. Наложенная 6-месячная защита на эту часть привлеченных средств означает, что 50% этих фондов будут доступны для трат в конце третьего месяца, а остальные - в конце шестого месяца.

Важной частью развитие любого ICO есть баунти программа (2%). Выделяется соответствующая часть бонусов для этих целей рекламного продвижения: PR-тексты, переводы, посты Facebook, Twitter, статьи в блогах, публикации в средствах массовой информации, поддержка лидогенерации и т.д.

Маркетинг и продвижение Auctus Platform

У проекта «Auctus» детально проработанная дорожная карта развития и привлечения средств. Вместе с тем основной упор бизнеса и развития делается на привлечении реальных партнеров, а не на «хайп». Вся стратегия бизнеса сориентирована на преимущества для каждого из участников процесса: пенсионного фонда, инвестора и работодателя.

Основные посетители сайта - лендинга ICO, а их десятки тысяч, распределяются следующим образом: Бразилия – 31,1%, США – 12,9%, Великобритания – 9,6%, Россия – 2%. Учитывая то, что проект в большей степени ориентирован на весь мир, такой интерес к проекту из развитых стран вполне обоснован.

Основной трафик ICO  Auctus генерируется из таких каналов:

В социальных сетях проект продвигается относительно слабо, только в известной тематической группе сайта reddit.com в bitcointalk.org (17% - пришедших на сайт). Рейтинг по показателю «Alexa» сайта проекта отсутствует. Это говорит о его недостаточном продвижении и низком уровне популярности в Интернет. Однако первичная популярность среди инвесторов говорит про адресность коммуникаций проекта.

Вывод о перспективности ICO Auctus Platform

У проекта хорошая техническая команда. Заметно наличие собственных технических специалистов, маркетологов. Однако в ней явно не хватает экономистов, менеджеров, юристов, специалистов-программистов по блокчейн-технологиям.

Текущий сбор средств проходит в рамках pre-ICO, поэтому код проекта находится на первичном, проектном этапе. Какой будет спрос инвесторов и пользователей, ответ – однозначен: проект интересен для всех участников пенсионно-накопительного процесса и будет зависеть от успехов реализации. Вместе с тем, проект является только идеей и пока интересует только ограниченный круг инвесторов и пользователей.

Следующий проект для анализа инвестиционного потенциала IСO – «Enjincoin».

Описание ICO Enjincoin

Проект другой команды под названием «Enjincoin», не является тестом бизнес-модели на рынке, а предполагает готовую инфраструктурную площадку для решения задач, связанных с построением игровых комьюнити. Тема проекта – CMS, построение внутренних экономик вокруг игровых процессов, вот уже почти 10 лет успешно реализуется. Enjincoin – давно работающий бизнес, имеющий: 18,7 миллионов геймеров и хостинг более 250,000 игровых сообществ, 60 миллионов просмотров в месяц, миллионы долларов США в месяц в продажах виртуальных товаров.

      Enjincoin это:

• Виртуальные товары на Блокчейн

Децентрализованная платформа для создания, управления, распространения и торговли виртуальными товарами. Предоставление разработчикам игр и создателям контента новой модели виртуальной собственности.

• SDK для игровой индустрии

Платформа EnjinCoin создана для игровой индустрии. SDK для нескольких языков, кошельков и платежных платформ будут в открытом доступе и с полностью открытым исходным кодом.

• Гейминг с настоящим правом собственности на вещи

В процессе игры, онлайн-геймеры могут торговать своими активами от игры к игре, сообщества к сообществу, увеличивая баланс своего цифрового кошелька реальными деньгами.

• Решение проблемы мошенничества и высоких комиссий

На каждую законную покупку одного виртуального товара приходится 7,5 товаров, которые крадутся посредством мошенничества. Виртуальные товары, обеспеченные EnjinCoin, гарантируют надежность и безопасность при минимальных комиссионных за транзакцию.

При настройке платежной системы и принятия ENJ, а также всех пользовательских монет, предполагается использовать инструменты SDK с открытым исходным кодом.

Экономика ICO Enjincoin

Создание уникальных внутриигровых предметов, валют и виртуальных монет, используя EnjinCoins в качестве базовой валюты. Эти активы могут быть преобразованы обратно в ENJ в любое время.

При создании смарт-контракта, Web, Мобильные и API-интерфейсы будут разработаны таким образом, чтобы управление виртуальными активами осуществлялось максимально простым образом. Создание уникальных внутриигровых предметов, валют и виртуальных монет, также реализуется с использованием EnjinCoins в качестве базовой валюты. Эти активы могут быть преобразованы обратно в ENJ в любое время.

При создании смарт-контракта, Web, Мобильные и API-интерфейсы будут интегрированы с партнером Bancor. Enjin сотрудничает с Bancor, чтобы использовать SmartTokens на платформе EnjinCoin, что позволит вкладывать средства в ICO в любой валюте! Мало проектов используют эти возможности, однако это чрезвычайно удобно для пользователя, ведь не нужно покупать ETH.

Максимальный порог сбора и распределение средств определен в 1 миллиард токенов ENJ. Предполагается, что 40% из них - для предпродажи, 40% для публичной продажи и 20% зарезервированы для внутренних нужд. Любые нераспроданные токены будут пущены в обращение. Фонд для потребностей команды зарезервирован на каждые  6 месяцев по 25% и будет полностью разморожен только через 2 года.

Сумма предпродажи (40%), предварительно оценивается в $12,000,000. Важно, что цена токенов первой и последней недели будет отличаться в 2 раза:

•   цена1 недели: 1 ETH = 6000 ENJ;

•   цена 4 недели: 1 ETH = 3000 ENJ.

Особенности продвижения Enjincoin

Проект интересен тем, что еще на стадии Pre-ICO, уже имеет готовый бизнес и действующую команду технических специалистов. Т.е. сами услуги уже имеют огромный спрос у пользователей.

Показатели посещения лендинга ICO находятся на исключительно высоком уровне. Наблюдается значительный хайп в посещении сайта за последние месяцы. При этом всем есть полная уверенность, что все посещения – целевая группа ICO. Вот лишь короткий анонс источников лидогенерации, где упоминается проект:

Проект широко представлен в социальных сетях, замечательно и полноценно освещается в СМИ. Заметны публикации во многих геймерских изданиях, имеются качественные ролики на Youtube.

Вывод о перспективности ICO Enjincoin

Представленный действующий проект имеет рабочую бизнес-модель, при этом ожидания от суммы привлеченных средств всех раундов краудсейла - $30 млн., очень скромные. Токены «Enjincoin» исключительно подходящий инструмент как для создания игровых экономик, так и для владельцев игровых площадок и значительно привносят в бизнес добавленную стоимость. Эмиссия собственных расчетных единиц используется как инструмент связи между игровыми сообществами и пользователями. Список игровых сообществ, которые зарегистрировались для использования монеты Enjin, составляет многие сотни.  В настоящее время более 1 300 000 геймеров уже готовы принять в оборот выпускаемые коины.

Общий вывод и рекомендации

Несмотря на то, что оба проекта относятся к разным отраслям, они исключительно органично вписываются в индустрию криптоактивов и криптовалют. «AuctusPlatform» – хоть и имеет начальную форму в развитии идеи начальной стадии, масштабирование его бизнеса ожидается вполне благоприятным. Оправдан огромный интерес к менеджменту пенсионных накоплений, как со стороны фондов, так и частных инвесторов.

Вместе с тем, оба ICO очень перспективны. Эти проекты предлагают аудит кода Github. Команда проекта Enjincoin имеет огромный опыт работы в игровой индустрии и в конкретном проекте. Многие сотрудники связаны с развитием Enji, уже более 10 лет.

Экспертное сравнение характеристик ICO проектов Auctus Platform и Enjincoin.

Сравнительный анализ двух проектов с использованием бальной системы оценок показывает некоторое преимущество проекта «Enjincoin» (133баллов) перед «Auctus Platform» (107 баллов). На совокупное сравнительное преимущество первого проекта наибольшее влияние оказали реально действующие площадки и наличие клиентов у «Enjincoin». Вместе с тем, данные проекты имеют весьма высокий уровень экспертной бальной оценки. Фактические условия и риски реализации проектов таковы, что данные бальные уровни позволяют надеяться на исключительно успешное проведение краудсейлинг-кампаний. Возможно даже такое, что на этапе Pre-sale кампаний будет уже собрана большая часть средств ICO.

Вместе с тем, как и всегда, напоминаем: только покупатель токенов может оценить свою потенциальную прибыль и возможные риски. :)

Date of publication: 02.10.2017