ICO биржевой и контентной площадок как борьба за деньги инвесторов

Амбициозные проекты продолжают штурмовать внимание инвесторов перед предстоящими ICO. Широкой публике анонсировано привлечение средств платформ для массового пользователя. Нами проанализированы основные показатели ICO из открытых источников: СМИ, на сайтах, форумах, в меморандумах «Whitepaper», анонсируемых на 3-4 октября 2017 года. Обобщенные материалы, выводы и впечатление от их подачи дают возможность изучить ICO и представить обоснованные выводы об их перспективности.

Невозможно обойти вниманием первый проект, который хоть и имеет второй раунд привлечения средств, все равно является знаковым биржевым инфраструктурным событием – финтех-стартап «Latoken», объявившем о начале кампании сбора средств с 3 октября 2017 года.

Описание ICO LAToken

Токены, обеспеченные реальными активами, например, акциями, драгоценными металлами, недвижимостью или произведениями искусства, чем-то напоминают долговые расписки, обеспеченные золотом. Точно так же обеспеченные реальными активами токены по сути дают держателю право на долю в активе, которое может передаваться из рук в руки. Только на этот раз вместо бумаги используется самая надежная на сегодняшний день технология записи данных – блокчейн, который к тому же позволяет в тысячи раз сократить транзакционные издержки и увеличить надежность, безопасность и прозрачность транзакций. При этом волатильность токенов реальных активов по определению меньше, чем у остальных криптовалют, они менее рискованны, и, вероятно, будут поддерживаться регуляторами, как инвестиции, имеющие под собой ценное обеспечение. 

LAToken трансформирует доступ к капиталу и делает возможным широкое использование криптовалют в реальном секторе экономики, делая реальные активы доступными для торговли в криптовалюте.

Акции компании Apple Inc были токенизированы LAToken с использованием тестовых торгов на первый в мире блокчейн-бирже LAT Exchange, пользователи которой могут покупать и продавать ценные бумаги и реальные активы за криптовалюту. Биржа имплементирует торговый процесс и на другие классы активов – от недвижимости до произведений искусства, что позволит крипто инвесторам максимально диверсифицировать свои портфели.   

Идея, которую реализует LAToken, заключается в токенизации активов через перевод прав на него с цифровой формы на блокчейн-токен. При этом, владельцы активов продают долю в них сертифицированному LAT-кастодиану. Тот токенизирует актив и продает токены, обеспеченные им, широкому кругу инвесторов - от хедж-фондов до физических лиц – на LAT-бирже. После этого инвесторы могут перепродавать токены на вторичном рынке. Когда наступает дата расчета, продавец выкупает свой актив, или кастодиан продает его на аукционе, возвращая инвесторам их средства.    

На LAT Exchange нет минимального объема эмиссии, тогда как листинг на NYSE начинается со $100 миллионов для акций и с $5 млн для облигаций. Также биржа не берет листинговых сборов. Плата за андеррайтинг для клиентов LAToken также ниже, чем 2-5% на NYSE и подготовка листинга занимает меньше недели, вместо 6 месяцев, необходимых для листинга на NYSE. На новой бирже стоимость транзакционных издержек, также на несколько порядков ниже за любые операции.    

Экономика ICO LAToken

Для развития платформы в рамках второго этапа ICO проект LAToken запускает очередной сбор средств. Деньги, полученные в ходе каждого из этих этапов, будут направлены на добавление новых классов активов на биржу.         

Продажа и дистрибуция токенов

Актуальная цена: 1 LAT = 0.0011 ETH (Текущий бонус 27%)

Предложение токенов: 400,000,000 LAT
Заморожено токенов*: 600,000,000 LAT
Совместимость: Стандарт Ethereum ERC20

* Замороженные токены будут разблокированы в течение 10 лет

Маркетинг и продвижение Latoken

Рынок криптовалют, обеспеченных реальными активами, будет расти двузначными темпами, достигнув $4 миллиардов к 2025 году. Это сделает платформы, которые занимаются токенизацией реальных активов, одними из лидеров крипторынка. Именно они позволят инвесторам максимально диверсифицировать свои портфели с помощью активов, не конвертируя вложения в криптовалюты в фиат. 

У проекта «LAToken» детально проработанная дорожная карта развития и привлечения средств. Вместе с тем основной упор бизнеса и развития делается не на привлечении реальных партнеров, а не на «хайп» привлечения средств. Вся стратегия бизнеса сориентирована на привлечение институциональных и частных участников к покупке токенов.

Надо сказать, что хайп удался и количество посетителей сайта с описанием ICO превысило 1 млн. Также надо отметить, что массовая реклама дает о себе знать, однако есть основания полагать, что рекламно-маркетинговый сбор составил основную часть ранее привлеченных средств.

Основные посетители сайта-лендинга ICO распределяются следующим образом: Бразилия – 9.78%, США – 9,04%, Россия – 8,24%, Украина – 5,05%, Германия – 4,6%. Проект в большей степени ориентирован на США и СНГ.

Основной трафик сайта ICO LAToken генерируется из таких каналов:

В социальных сетях проект продвигается относительно слабо, социальный канал не приносит и 1% траффика на сайт. Это говорит о его недостаточном продвижении и низком уровне популярности в соцсетях. Вместе с тем, стоит отметить хорошую работу по всем соцсетям. Однако низкая органическая популярность среди инвесторов говорит про хайповость коммуникаций проекта.

Вывод о перспективности ICO LAToken

Компания основана на базе прибыльной ипотечной площадки, с помощью которой только в прошлом году было заключено больше 1000 сделок с 35 банками и инвесторами. Команда LAToken имеет большой опыт в управлении хедж-фондами, разработке торговых площадок, торговых терминалов и работе в таких компаниях, как Avega Capital,McKinsey, Barclays и Deutsche Bank. Основатель и генеральный директор Валентин Преображенский ранее основал проекты открытого рынка кредитования, что способствовало привлечению 12 000 предложений по размещению собственного капитала от семи банков и 25 инвесторов, управлял портфелем акций в течение семи лет. У проекта хорошая финансовая команда. Вместе с тем мало заметно наличие собственных технических специалистов, маркетологов.

Текущий сбор средств проходит в рамках второго этапа ICO, поэтому ряд работ уже профинансировано.

Не возможно определить в долгосрочном периоде какой будет спрос инвесторов и пользователей и будет зависеть от конкуренции реализации проекта. Вместе с тем, проект является только заявлением глобальной цели, привлекает ограниченный круг фондовых инвесторов и спекулянтов.

Следующий проект для анализа инвестиционного потенциала IСO – «KickCity».

Описание ICO KickCity

Проект другой команды, под названием «KickCity», является тестом бизнес-модели на рынке и имеет некоторые успешно-реализованные проекты, предполагает готовую инфраструктурную площадку для продажи и покупки контента групп.

Ценностные сообщества станут платформой для экспертов, чтобы монетизировать их контент независимо от рекламы. Участники будут оплачивать подписку, чтобы присоединиться к каналам или группам, созданным экспертами, которые предоставляют ценный контент и информацию. Ценностные сообщества предоставят им возможность получить вознаграждение за ценность, которую они создают, а также вознаградить активных участников коммьюнити.

В KickCity фокусируются на постройке различных сообществ вокруг событий и предоставлении организаторам инструментов для создания, продвижения и монетизации их мероприятий. Каждый пользователь KickCity имеет собственный профиль и самостоятельно может приглашать друзей на свои мероприятия и получать персонализированный контент. В приложении тебя могут приглашать на мероприятия только те люди, на которых ты подписан. Этот механизм способствует борьбе со спамом и нежелательной информацией, когда KCY будет запущен. В настоящее время KickCity уже работает в 4 городах: Хьюстон (США), Москва, Санкт-Петербург (Россия), Хельсинки (Финляндия). Также KickCity запускается в Париже (Франция) и Дубае (ОАЭ) в скором времени.

Смарт-токены KCY позволят осуществлять ивент-краудфандинг. Например, организатор сможет привлекать средства для организации своего мероприятия, в то время как пользователи, которые внесли вклад в создание данного события, могут посещать эти мероприятия с помощью приобретенных токенов.

• (1 ETH = 3,000 KCY)

• Hard Cap на пре-сейл: 1 миллион USD;

• Пре-сейл стартует 4 Октября 2017;

• 40% бонус на пре-сейл;

• Минимальный вклад = $1.

С 16 августа по 31 октября раздается 400 000 KCY в качестве Kickbacks для людей, которые посещают определенные блокчейн-события, размещенные на нашей платформе по всему миру. Это добавит KCY в руки участников блокчейн сообщества для быстрого распространения токенов.

  Условия токен сейла

• Будет создано 500 миллионов токенов KCY (вместо 1 млрд токенов);

• Hard Cap остается фиксированным - 12,5 млн долларов.

В ходе краудсейла будет продано 160 млн токенов, а все нераспроданные будут уничтожены. 100 млн токенов будет выделено для нынешних и будущих членов команды KickCity. 70 % из токенов будет предоставлено им в течение 4 лет.  

Партнерские токены – 100 миллионов. Токены для партнеров включают в себя баунти-программу и маркетинг, эдвайзоров и ангелов-инвесторов (те, кто инвестировали в KickCity еще 2 года назад). 30 % из партнерских токенов будут зарезервированы для вестинга. 140 млн токенов будет сохранено компанией.

Важно отметить, что 2 % всех транзакций внутри ценностных сообществ на платформе будет использовано, чтобы покупать токены KCY, тем самым повышая их ценность.

Особенности продвижения KickCity

Протоколы KickCity позволят осуществлять ивент-маркетинг на основе вознаграждениях, в том числе и для собственных проектов. Традиционный ивент-маркетинг - не оправдал ожиданий, так как коэффициент конверсии очень низок. Компании, использующие централизованные платформы, например, Facebook и поисковые системы, зарабатывают деньги на получении данных своих пользователей. P2P-протокол KickCity будет использовать смарт-контракты для распределения вознаграждения среди пользователей, основываясь на их вкладе в продвижение.

Проект интересен только тем, что еще на стадии Pre-ICO, уже имеет действующую команду технических специалистов. К тому же сама платформа может использоваться для продвижения собственных услуг.

Вместе с тем показатели посещения лендинга ICO находятся на исключительно низком уровне. Не наблюдается даже условного хайпа в посещении сайта-лендинга за последние месяцы. Ниже приводится короткий анонс источников лидогенерации, где упоминается проект:

Проект широко представлен в СМИ и социальных сетях, полноценно освещается в специализированными ресурсами. Заметны публикации у блогеров, освещающие стартапы.

Вывод о перспективности ICO KickCity

KickCity – инновационная компания с вдохновленными и опытными сотрудниками, которые имеют опыт работы в крупных ИТ-компаниях, таких как Google, Facebook, Yandex и MailGroup.

KickCity имеет уже готовую встроенную платформу событий с 2 нативными приложениями и AI. Стартап понимает, что события имеют жизненно важное значение для построения сообщества. P2P-маркетинг событий даст каждому возможность заработать, делая вклад в продвижение. В случае успеха проекта KCY токен будет резервом для других ивент-платформ, использующих протокол P2P-маркетинга.

Общий вывод и рекомендации

Несмотря на то, что оба проекта относятся к разным отраслям, они хорошо органично вписываются в индустрию криптоактивов и криптовалют. «LAToken» – хоть и имеет начальную форму в развитии идеи начальной стадии, масштабирование его бизнеса ожидается вполне благоприятным. Вместе с тем это проект хайпа и возможно имеет искусственно созданный интерес к проекту.

При этом не возможно сказать, что оба проекта будут успешны и реализованы в реальной-бизнес среде. Пока видно, что проекты сконцентрированы на привлечении средств ICO, а не заработке на клиентах.

Экспертное сравнение характеристик ICO проектов LAToken и KickCity.

Сравнительный анализ двух проектов с использованием бальной системы оценок показывает относительное преимущество проекта «LAToken» (73 баллов) перед «KickCity» (61 баллов), однако имеет крайне низкую привлекательность обеих проектов. На совокупное сравнительное преимущество первого проекта наибольшее влияние оказали реально действующие площадки и наличие клиентов. При этом данные проекты имеют весьма высокий уровень копирования конкурентами и в случае прибыли, такие конкуренты обязательно появятся без технологических преград. Фактические условия и риски реализации проектов таковы, что данные бальные уровни не позволяют надеяться на исключительно успешное проведение их краудсейлинг-кампаний и дальнейшего развития бизнеса.

Вместе с тем, как и всегда, напоминаем: только покупатель токенов может оценить свою потенциальную прибыль и возможные риски. :)

Date of publication: 03.10.2017