Блокчейн-финансы – новая эра кредитования

В процессе определения перспективности очередной ICO-компании, нами проанализированы основные показатели проектов, анонсируемых на эту неделю. Мы не претендуем на абсолютную истину, однако открытые данные формируют впечатление о проекте, что уже на этапе Pre-ICO дает возможность системно оценить его перспективность.

Первый проект – это « Wishfinance», который объявил о начале кампании сбора средств с 15 октября 2017 года.

Описание ICO Wishfinance

Редкий ICO, где реальная компания с существующим продуктом на огромном рынке продает свои жетоны, которые вы можете конвертировать в капитал компании и стать акционером, а не обладателем цифрового токена. Ценность жетонов Wish Finance будет расти, поскольку стоимость компании будет расти после того, как ICO и бизнес-масштабирование осуществится на новые рынки.

Рынок кредитования малого и среднего бизнеса претерпевает значительные изменения. Предполагается, что объемы мирового потребительского кредитного рынка и рынок кредитования МСБ вырастут с $600 млн. до $3 триллионов. WishFinance - инновационная инновационная компания, ставящая своей целью предложить альтернативный вариант традиционной индустрии кредитования, начиная с Сингапурского и Гонконгского рынка МСБ.

На возникновение финансового продукта повлияло ряд существенных моментов Wishfinance в отрасли кредитования малого среднего бизнеса:

Недофинансированный рынок

Неспособность мелких предпринимателей быстро и справедливо получать средства, - жизненно важные для их бизнеса, от обычных кредиторов;

Промышленная непрозрачность

Неясная и теневая структура кредитного бизнеса, приводящая к крупным скандалам и мошенничеству;

Огромные ставки до 50%

Высокие риски кредитования МСБ из-за низкой платежной дисциплины и финансовой грамотности, в результате чего процентные ставки до 50% годовых.

В рамках ICO, предлагается профинансировать уникальную кредитную плтформу, которая сочетает в себе технологии, первой в классе интеллектуальной машины для подсчета очков, автоматизированную обработку кредитной заявки с безопасностю кредита и прозрачностю блокчейн. В Wish Finance большинство операций автоматизировано, этот способ ведения бизнеса помогает нам выдавать кредиты с максимальной эффективностью до 24 часов.

По мере того, как Wish Finance подключает POS для малого бизнеса, оплата кредитного займа производятся автоматически, вычитая небольшую комиссию в размере 3-5% от каждой транзакции POS. Таким образом контролируя все поступления денег на счета заемщика, Wish Finance показывает самый низкий риск невозврата займов на рынке. Более того, предлагается, также еще понизить риск кредитного портфеля, путем страхования кредитного пула от дефолта. Wish Finance имеет бизнес-модель shich, которую можно масштабировать в безналичные экономики, такие как Южная Корея, Дания, Швеция или Канада.

Одной из современных практик сегодня является криптографический аудит, являющий собой набор средств мониторинга, который позволяет любому члену общественности легко проверить блокчейн - в случае Wish Finance - история кредитов, портфельные балансы и текущую кредитную деятельность. Чтобы иметь доступный отчет о выданнх кредитах и поступлении денег, будет разработан специальный смарт-контракт для хранения постоянных ежедневных снимков данных аудита. Контракт будет снабжен удобным проводником контрактов.

Wish Finance предполагает хранить в блоч-цепочке весь портфель и его производительность, анонимно, из любых личных данных заемщиков. Политика прозрачности стартапа поможет заемщикам, фондам, текущим и потенциальным инвесторам во многих отношениях, включая предсказуемость и отчетность своих инвестиций.

Экономика ICO Wishfinance

По итогам 2017 года, благодаря используемым технологиям «Wish Finance» заработала 24% годовых на портфеле в 500 000 долларов США, в рамках пилотного проекта с 112 кредитами, причем без единого дефолта. Текущий уровень фактической доходности сравним с уровнями хедж-фондов.

Средняя процентная ставка в размере 24% годовых - для заемщиков состоит из 3% годовых платежей приобретающему партнеру, 4% - годовых платежей страховому партнеру, 8% - годовых от выплат поставщику ликвидности и 9% - WishFinance.

Проект представляет собой первый акционерный ICO: жетоны могут быть конвертированы в капитал компании. Жетоны Ethereum, могут быть в любое время преобразованы в капитал компании Wish Finance. Умный контракт позволяет владельцам токенов конвертировать жетоны WISH в акции компании в соотношении 1 к 1. Конвертация может быть произведена в любое время по инициативе владельца токена после KYC. Конвертированные жетоны, соответственно, будут иметь свою долю прибыли компании в качестве дивидендов.

Общий запас жетонов WISH составляет 10 000 000 долларов США по 1 доллару США. Токены, не проданные во время ICO, будут сожжены. Wish Finance никогда не будет торговать или иметь собственные жетоны. 

Структура будущих затрат проекта будет ориентироваться на расходы текущего года:

• 5% технические затраты (серверы, лицензии, и т.д);

•  20% маркетинг, продажи, события, и т.д;

• 15% административные затраты (арендные платы, расходняе материалы и т.д);

• 10%профессиональные услуги (отчетность, аудит, адвокаты, и т.д) ;

• 50% заработная плата.

В WP проекта детально прописан финансовый план предстоящей с градацией от 1 – до 6 млн долларов в зависимости от объемов предстоящих поступлений средств в рамках кампании ICO.

Маркетинг и продвижение Wishfinance

Представленный проект является не типовым для рынка ICO как по высокому технологическому уровню, так и по финансовой модели предоставляемых токенов. Маркетинг Wishfinance нацелен как на конечного пользователя, так и на инвестора. С инвестором, кроме рекламной коммуникации, осуществляется еще коммуникация на уровне выстраивания информационной стратегии отношений:

• Ежемесячное персональное сообщение для каждого акционера;

• Двухлетний webcast с для акционеров;

• Годовой общественный пресс-релиз на выполнении компании;

• Годовой корпоративный контрольный отчет для каждого акционера;

• Ежемесячный информационный бюллетень для каждого акционера и потенциальных инвесторов;

• Ежемесячный детализированный отчет о финансовом состоянии и проделанной деятельности.

У проекта Wishfinance детально проработанная дорожная карта развития и привлечения средств. Основной упор бизнеса и развития делается на привлечении реальных клиентов, «хайп» слабо позиционируется. Продвигается честность проекта, его технологичность и безупречная надежность. Под надежностью понимается как технологические так и финансовые аспекты страхования кредитных займов и многократная система контроля деятельности компании. Вместе с тем, следует отметить, что некоторая популярность достигнута и количество посетителей сайта с описанием ICO имеет хорошие показатели глобального рейтинга сайта (Rank). Также надо отметить, что массовая реклама дает о себе знать. Траффик приходит из множества источников.

Рейтинг показателей сайта проекта, Alexa, отсутствует. Представлено распределение заходов из следующих стран: United States - 14.0% , Slovenia          - 8.3% , Vietnam - 5.5% , India -      4.9% , Russia - 3.0% .

Проект не нацелен на освоение любых бюджетов маркетинга. Даже из структуры текущих затрат, большая их часть – 50% - это зарплата. Рекламная стратегия органического трафика грамотно нацелена на привлечение новых пользователей сервиса и новых инвесторов в токены без излишних затрат. Качественный PR, дает о себе знать…

Проект грамотно использует соцсети и ведет на свой лендинг-линки из разных социальных источников:

Уровень переходов на сайт наибольший из социальных сетей! Это отличный показатель без явной раскрутки баунти-кампании. Данная платформа имеет определенную популярность в сети Интернет по индексу цитирования и упоминания.

Вывод о перспективности ICO Wishfinance

Платформа представляет собой нетрадиционный финансовый продукт кредитования малого и среднего бизнеса с помощью технологий блокчейн, что исходно говорит о специфической, не массовой аудитории. Команда разработчиков имеет отличную отраслевую квалификацию и навыки деятельности международного уровня, том числе специализированные.

В активе у проекта то, что его деятельность оказалась полностью успешной на протяжении 2017 года и привлекаемые средства планируется расходовать на уже опробированную бизнес-модель. ICO Wishfinance имеет спланированную рекламную кампанию, сфокусированную на финансовую сферу и инвесторов, присутствует четкое позиционирование и соответствующий респонд у аудитории.

Как надеются сами эмитенты, ICO-оценка компании может увеличиться в два-три раза в последующие 12-18 месяцев, а сам проект может стать «единорогом» уже через 10 лет. Стартап Wishfinance имеет шансы провести успешный краудинвестинг по причинам скромного запроса привлекаемых средств в проект, который будет функционировать с 1-8 миллионов.

18 октября начинает сбор средств в рамках ICO, следующий финансовый проект – MicroMoney 

Описание ICO MicroMoney

В мире до сих пор более 2 миллиардов человек не имеют счетов в банке и банковских карт. Все эти люди исключены из экономических отношений на региональном и глобальном уровнях, поскольку они по-прежнему используют наличные деньги и не имеют доступа к основным финансовым услугам. Они испытывают трудности с оформлением кредитов, так как не имеют кредитной истории.

Эту проблему и призвана разрешить компания MicroMoney через AI – скоринг и кредитование.

MicroMoney - это платформа, которая была основана в качестве финансовой организации, занимающейся микрокредитованием. Она продолжает развивать свою деятельность с намерением превратиться в децентрализованное бюро кредитных историй и центр обработки больших объемов данных на базе блокчейн. Начиная с 2015 года, финтех-стартап предоставляет физическим лицам и малым предприятиям краткосрочные займы для удовлетворения их финансовых потребностей с использованием инновационной системы оценки кредитоспособности на основе искусственной нейронной сети (ИНС).

Технологии проекта агрегируют большие объемы данных, отражающих нужды клиентов и их поведение в сети. Коллективное использование и обмен этими данными позволяет банкам, финансовым организациям, компаниям, работающим в сфере электронной коммерции, а также розничным продавцам по всему миру эффективно развивать свой бизнес. Все эти участники получают доступ к клиентам, которых они ранее не обслуживали. При этом снижаются риски, связанные с выходом на новые рынки. Более того, компании получают возможность лучше изучать потребности своих клиентов. Финансовые услуги для людей, не обслуживаемых банками или не имеющих доступа к банковским услугам, услуги обработки больших объемов данных для бизнеса в сочетании с всемирной франшизой формируют экосистему MicroMoney.

В настоящее время MicroMoney создает новые подразделения в Индонезии, на Шри- Ланке и Филиппинах. В качестве перспективных рынков компания рассматривает такие страны, как Вьетнам, Малайзия, Сингапур, Гонконг и Китай. Подразделения в этих странах начнут свою работу в третьем квартале 2017 - первом квартале 2018 годов.

Технологии MicroMoney

MicroMoney использует смартфон владельца, будущего кредитозаемщика для оценки риска его кредитования. Как заявляют сами разработчики мобильного приложения, телефон может рассказать все о кредитоспособности его владельца. Ваш смартфон знает вас намного лучше, чем ваш лучший друг (sic!).

Используемые технологии помогают собирать данные о потенциальном клиенте по 10 000 параметров. Стартап анализирует эти данные с помощью скоринговой системы на базе нейронных сетей и технологии искусственного интеллекта (ИИ). Данной процедуры достаточно для того, чтобы заявка на оформление кредита была одобрена всего за 15 секунд. Происходит непрерывная работа над совершенствованием системы.

Ниже приведены некоторые параметры, которые анализируются скорингом:

• сколько времени уходит у заемщика на заполнение каждого поля анкеты;

• как долго клиент сомневается при вводе домашнего адреса;

• как часто он меняет цифру в поле «заработная плата»;

• в какое время дня или ночи он заполняет анкету;

• какая музыка сохранена в его плей-листе;

• как долго человек пользуется смартфоном;

• как часто заемщик звонит родственникам, и кому вообще он звонит;

• есть ли у нас уже клиенты из списка контактов заемщика, и какая у них репутация.

Технологическая система объединяет в себе 2 составляющих:

Кредитное бюро с использованием open source ресурсов на базе блокчейн

Кредиты на базе «умных контрактов», прозрачная и надежная кредитная история. Стартап собирается предоставлять другим компаниям доступ к своим клиентам, предлагая им услуги максимально высокого качества.

Предоставляемые продукты включают систему электронной идентификации личности на базе блокчейн и большие объемы данных, собираемые со смартфонов заемщиков. Как утверждается, бизнес крайне нуждается в данных ранее не обслуживаемых банками клиентов, так как людям необходимы деньги и услуги, а бизнесу нужны новые клиенты.

Технологическое партнерство проекта

В качестве следующего шага развития рассматривается интеграцию со следующими высокотехнологичными продуктами:

Everex - Трансграничная платежная система. Предоставление криптосредств для заемщиков.

GOLEM - Децентрализованный суперкомпьютер.

Внедрение технологии ИИ для систем оценки кредитоспособности и анализа рисков.

Civic   - Совершенствование процедуры идентификации и верификации заемщиков.

Hive    - Финансирование клиентов, представляющих малый и средний бизнес.

Tether - Альтернативная платежная система.

COSMOS - Сеть и инфраструктура для взаимодействия между блокчейнами.

Uport - Глобальная, объединенная, независимая система идентификации клиентов.

Sonm   - Суперкомпьютер. Внедрение технологии ИИ для систем оценки кредитоспособности и анализа рисков.

OmiseGo - Альтернативная платежная система и электронный кошелек.

Экономика ICO MicroMoney

База клиентов проекта включает порядка 95 000 зарегистрированных пользователей, 90% из которых впервые в жизни взяли кредит. Около 73% пользователей возвращаются за следующим кредитом. Текущая статистика клиентов говорит о том, что на каждого клиента в среднем приходится по 4,5 краткосрочных микрокредита. К концу 2017 года совокупный объем кредитования достигнет 4,9 миллионов долларов США.

Первичное предложение токенов MicroMoney и соответствующий процесс создания токенов будут основаны на применении «умных контрактов», запущенных на базе Ethereum.

• Суммарный объем выпущенных токенов: 60 000 000 AMM.

• Токены, не проданные в процессе первичного предложения, будут уничтожены.

• Цели: Минимум 1 млн - максимум 30 млн. долларов США.

Если во время первичного предложения токенов не будет привлечен минимальный объем капитала в 1 млн. долларов США, все средства будут автоматически возвращены владельцам АММ через систему «умных контрактов» на базе Ethereum.

Первоначальная цена: Цена токена зафиксирована на уровне 1 доллар США - 1 AMM токен.

Распределение токенов:      

• Основатели — 8%;

• Советники — 4;

• Баунти — 4%;

• Инвесторы — 84%.

Бонусы первым инвесторам во время первичного предложения токенов (дополнительные токены, добавляемые к покупке):

• Пресейл - бонус +43;

• В 1-ый день инвестирования — бонус +25%;

• 2-7 дни — бонус +20;

• 7-14 дни — бонус +10%;

• 14-21 дни — бонус +5%.

Программа премирования (%X из премиального пула):

• Кампания в Facebook - 18%;

• Кампания в Twitter - 18%;

• Кампания Bitcointalk Signatures - 20%;

• Кампания Bitcointalk Support - 20%;

• Кампания по публикаци информации в СМИ - 12%;

• Творческая поддержка проекта - 12%.

Особенности продвижения MicroMoney

Показатели посещения лендинга ICO находятся на среднем уровне. Да, некоторый интерес со стороны посетителей сайта наблюдается (свыше 200 тыс. посещений). Однако остается под вопросом, насколько это именно целевые посетители, которые нам необходимы для продвижения проекта.

Анонсированная команда имеет довольно большой опыт работы в корпоративном сегменте. Траффик на сайт ICO приходит из всех основных категорий цифровых коммуникаций.

Особенно интересно выглядит трафик из медиа-источников. Возможно, что про стартап пишут благодаря экзотичности его технологий. Если это не платные размещения, то бесплатная популярность, конечно в плюс маркетологам проекта. Традиционная работа по написанию статей в криптоисточниках, осуществляется на должном уровне:

Трафик из социальных сетей в проекте находится на низком количественном уровне.

Вывод о перспективности ICO MicroMoney

С помощью системы оценки кредитоспособности осуществляется возможность предоставлять микрокредиты клиентам без кредитной истории, не имеющим счетов в банках и доступа к банковским услугам, и одновременно собирать большие объемы информации. Проект предполагает наличие спроса на подобного рода данные со стороны финансовых организаций, компаний, занятых в сфере электронной коммерции, страхования, телекоммуникаций и так далее.

Общее впечатление о проекте - он имеет перспективу для дальнейшего развития бизнеса в развивающихся странах, однако насколько рабочая сама модель может показать только опыт.

Небольшое опережение потребности, не совсем четкое позиционирование и продвижение, вместе с тем наличие продукта в настоящий момент создают средний интерес, как к данному продукту, так и к цифровой монете, выпущенной для его развития. Одна из потенциальных угроз для данного проекта – незаинтересованность самих пользователей.

Общий вывод и рекомендации

Невзирая на то, что оба проекта относятся к разным индустриям, они и по своему содержанию и перспективности – очень похожи. Wishfinance и MicroMoney токены – цифровые монеты реально существующих бизнесов и технологий, которые уже имеет тысячи последователей и пользователей. В свою очередь, масштабирование на весь мир проектов должно пройти все этапы диагностики. Не известно как покажут себя технологии в мировом масштабе, не известно какой будет глобальный спрос.

Экспертное сравнение ICO Wishfinance и MicroMoney, баллы.

Сравнительный анализ двух проектов с использованием бальной системы оценок показывает некоторое преимущество проекта «Wishfinance» (129 баллов) перед «MicroMoney» (97 баллов). На совокупное сравнительное преимущество первого проекта наибольшее влияние оказало более простая к реализации проверенная технология, а также целая система гарантий инвесторам, кредиторам, заемщикам, партнерам.

Однако, как и всегда напоминаем, что при всей привлекательности, только покупатель токенов должен оценить свою потенциальную прибыль и возможные риски. Возможно, некоторые проекты ICO несут социальную составляющую, близкую инвестору, и поэтому ему будет просто интересно участвовать в тестировании и краудфандинге проектов, использующих новые технологии. Выбор, ответственность (и миллионная прибыль) только за покупателями токенов :)

Date of publication: 10.10.2017